Altcoin Story : l’improbable levée de fonds de NXT, 2ème Partie

Dans le premier épisode, après avoir brièvement décrit le contexte de la levée de fonds de NXT, je m’étais efforcé de mettre le lecteur en situation : auriez-vous investi dans cette levée de fonds ? C’était l’occasion de vous proposer un petit questionnaire à choix multiples se terminant par un exercice de pronostic. J’espère que l’expérience vous a plu, voici maintenant le dénouement de cette histoire peu commune. Attention Spoil !

Le temps c’est de l’argent.

Avant de chercher à savoir ce qu’il est advenu des 62€ de notre investisseur témoin Klee, voyons donc ce qu’il en coûtait d’attendre le dernier moment pour miser dans cette levée de fonds.

Novembre 2013, la bulle.

Je l’ai évoqué dans la première partie, l’année 2013 a été exceptionnelle pour Bitcoin. Non seulement le cours du bitcoin connaît une hausse spectaculaire en avril, mais encore s’emballe-t-il de nouveau en novembre ! Ainsi, en parallèle de la levée de fonds de NXT, le prix de chaque bitcoin s’envole : en un mois et demi il quintuple !

Cours du bitcoin Sep-Nov 2013
Cours du bitcoin 28 septembre 2013 – 17 novembre 2013

Or, cette seconde bulle du bitcoin impacte fortement la rentabilité d’un investissement dans NXT. Chaque bitcoin investi dans NXT coûte chaque jour plus cher, sans donner droit pour autant à davantage de NXT. À ce titre là, attendre coûte de l’argent.

BCNext : grand lunatique…

Plus fâcheux encore pour les investisseurs dans l’expectative, l’auteur de la levée de fonds s’avère être un lunatique de la pire espèce. N’ayant pas totalement fixé les modalités de distribution des NXT dès le début, BCNext les définit au fur et à mesure qu’elles lui viennent à l’esprit, sans préavis bien sûr.

Ainsi, le 29 octobre 2013, soit un mois après le début des hostilités, BCNext fixe le bonus qui s’appliquera aux premiers investisseurs. Ce sera un bonus de 300% pour tous ceux qui ont participé jusqu’à présent. Paf, mise en application immédiate, effet rétroactif !

À partir de maintenant le bonus de participation décroît avec chaque nouveau bloc de Bitcoin créé[1] jusqu’à atteindre un plancher 100 %. Décroît dans quelle mesure ? Selon quelle formule mathématique ? Rien n’est précisé, mais BCNext a quand même la tendresse d’annoncer qu’il préviendra tout le monde quand ce bonus sera tombé à son plancher de 100%. Je joins le post de BCNext pour tous ceux qui aimeraient le lire dans le texte :

Post BCNext - bonus
Pour les premiers, bonus 300%, application immédiate, effet rétroactif et pour les suivants on verra. Avec BCNext faut être attentif.

…tendance parano !

Les modifications inopinées des conditions de participation ne sont pas les seules extravagances avec lesquelles doivent composer les investisseurs. BCNext est aussi un grand paranoïaque : aux alentours du 8 novembre 2013… il disparaît ! Alors même que sa levée de fonds est en cours ! Reconnaissons néanmoins qu’il ne disparaît pas comme un voleur avec la caisse. Il cesse simplement toute forme de communication sur bitcointalk pendant qu’il continue de développer NXT en coulisse. Dans la pratique, la communication sur le forum est désormais assurée par un autre développeur, Come-from-Beyond, qui affirme être en contact avec BCNext et qui de fait le représente[2].

Évidemment l’explication donnée pour justifier cette situation inattendue est à l’image du personnage : énigmatique !
BCNext aurait été contacté via Skype par une personne prétendant être policier. Cela l’aurait glacé d’effroi. En conséquence de quoi, sachant que son compte Skype est corrélé à son compte bitcointalk, BCNext n’aurait pas eu d’autre choix pour préserver son anonymat que de cesser toute activité sur bitcointalk avec ce compte… Tout ceci étant rapporté par Come-from-Beyond bien sûr !

La disparition de BCNext.
La disparition de BCNext.

Plutôt que d’épiloguer sur la véracité de cette histoire, résumons les faits :

Nous sommes mi-novembre 2013, la levée de fonds de BCNext a débuté depuis un mois et demi et doit encore durer jusqu’au lancement de NXT le 3 janvier 2014[3]. Techniquement le projet a bien avancé et il est prometteur[4]. Il est toujours possible d’investir dans cette aventure mais selon des modalités moins avantageuses qu’au début. Enfin, dernier rebondissement en date, ce diable de BCNext a disparu de Bitcointalk.org mais continue de travailler sur NXT en coulisse et se fait représenter par un développeur répondant au pseudonyme de Come-from-Beyond. Vous suivez encore ?

Bien entendu, dans la pratique ce genre de résumé n’existe pas. Depuis la première publication de BCNext, nous en sommes déjà à plus de 460 messages postés dans le fil de discussion, ce qui donne un total de 24 pages de discussions à propos de NXT et ce n’est pas fini, loin s’en faut ! Alors autant vous dire que pour suivre l’évolution de ce projet il faut s’accrocher et être bien attentif. D’autant plus qu’une dernière surprise nous attend…

La levée de fonds s’arrête maintenant ! Paf !

Le 18 novembre 2013, du lointain de sa tour d’ivoire, sans préavis et sans que personne ne s’y attende, BCNext déplace les bitcoins qu’il a reçus des investisseurs et acte la fin de la levée de fonds. Lorsqu’un participant au projet s’en aperçoit, Come-from-Beyond aligne quelques mots en catastrophe sur le forum : en clair la levée de fonds est finie ! Paf !

Levée de fond NXT semble terminée
Aye Mama, il semblerait que la levée de fonds soit finie.
Levée de fonds NXT terminée
Oui, c’est bien ça, la levée de fonds est finie !

Pour autant le projet ne s’arrête pas là, BCNext a beau être un grand lunatique, il n’en demeure pas moins un développeur talentueux et déterminé. Il ne cherche pas à s’enfuir, non, il veut lancer NXT le plus tôt possible et comme il code plus vite que son ombre, tout va très vite.

Les bons comptes font les bonnes affaires !

La levée de fonds de NXT étant maintenant terminée, c’est l’heure de faire les comptes et de rétribuer les participants à hauteur de leur contribution. Magie des monnaies pair à pair, toute cette comptabilité est publique :

Tous les investissements dans la levée de fonds de NXT sont visibles en consultant la Blockchain de Bitcoin à l’adresse laissée par BCNext : 1BCN1ugdKdWd9pQ8Am9hMhtHZfmbXzxE8a.

Bilan : en 52 jours BCNext a levé un peu plus de 21 bitcoins, soit environ 9 800 € à la date de clôture de la levée de fonds (18/11/2013).

Bilon ICO NXT

Franchement ce n’est pas beaucoup. À titre de comparaison, un autre projet nommé Mastercoin avait effectué deux mois auparavant une levée de fonds de 4 700 BTC en 30 jours, soit plus de 500 000 $ à la cotation du moment. Quant au record, il est détenu par Ethereum qui a levé plus de 30 000 bitcoins en 42 jours durant l’été 2014, soit plus de 15 millions de dollars (1 500 fois plus que NXT !!).

Pour autant cette situation est parfaitement normale. BCNext n’a jamais eu pour ambition de lever une montagne d’argent (et en cela, il confirme une fois de plus sa grande originalité). Son but était simplement de se servir des transactions en bitcoins qu’il recevrait durant la levée de fonds de NXT pour savoir à qui et dans quelle proportion distribuer le milliard de NXT qu’il s’apprêtait à créer. Pour cela, nul besoin de récolter une fortune.

D’autre part, tous les NXT distribués aux investisseurs sont visibles dans le bloc de genèse de NXT.

Ce bloc est créé le 24 novembre 2013 et NXT est lancé officiellement au même moment.

Bloc de génèse NXT

Bilan : 90 individus maximum ont participé à la levée de fonds de NXT[5][6].

Ce sont les investisseurs originaux de NXT, c’est à dire tous ceux qui ont eu l’audace de croire en BCNext en plus d’avoir la chance d’être là au bon moment. Evidemment, ils ne sont pas très nombreux.
Accessoirement, ces investisseurs initiaux se répartissent le milliard de NXT créé par BCNext. Dans le détail, la quantité de NXT qu’ils reçoivent dépend du montant de leur participation et de la date à laquelle ils l’ont faite :

  • Les premiers investisseurs, les plus prompts, les plus fous, à savoir tous ceux qui ont investi avant le 29 octobre 2013, se voient attribuer 49,8 millions de NXT par bitcoin investi.
  • Les suivants reçoivent une quantité dégressive de NXT en fonction de leur date d’arrivée. Pour le dernier participant le ratio tombe à 16,6 millions de NXT par bitcoin investi. C’est trois fois moins que pour les premiers, néanmoins comme nous allons le voir, cela reste une très bonne affaire.

No Risk, No Fun !

C’est à partir de maintenant qu’on va découvrir la rentabilité de cet investissement !

Aussitôt le lancement de NXT effectif[7], on assiste aux premiers achats/ventes de NXT à la criée sur bitcointalk. De la sorte le cours du NXT s’établit à environ 1 million de NXT contre 1 bitcoin, soit 1 NXT = 0,000001 bitcoin.

Si l’on résume en prenant bitcoin comme unité :

  • Dès le premier jour du lancement de NXT, chaque bitcoin qu’avaient investi les participants à la levée de fonds s’est transformé en un montant de NXT valorisé entre 16 et 49 bitcoins ! Soit un rendement de 1 600 à 4 900 % en moins de deux mois !

En euros, c’est encore plus impressionnant, la hausse du cours du NXT se combine avec celle du bitcoin ce qui donne des rendements absolument incroyables. Pour l’illustrer, revenons-en à notre investisseur témoin Klee :

  • Le 1 octobre 2013, il mise 0,62 bitcoin dans la levée de fonds de NXT. Ce qui équivaut à cette date à un investissement de 62 €[8].
  • En contrepartie, au lancement de NXT le 24/11/2013, Klee est crédité de 30,9 millions de NXT. Etant donné qu’à cette date 1 million de NXT s’échange contre 1 bitcoin, les 30,9 millions de NXT qu’il possède valent désormais environ 30,9 bitcoins (good move!). Mais que valent 30,9 bitcoins à cette date ? Et bien si l’on prend comme référence le cours moyen du bitcoin observé[9] sur la plate-forme d’échange bitcoin.de au 24 novembre 2013, à cette date, 30,9 bitcoins représentent environ 18 416 € !

Pour résumer : en moins de deux mois, grâce à son investissement dans l’ICO de NXT, Klee a transformé 62€ en 18 416 € !! Autrement dit, il a multiplié sa mise par 297, soit un rendement de 29 700 % en moins de deux mois !

Pour autant, ce grand esthète n’est pas pressé de vendre, il estime que ses NXT peuvent encore grandement s’apprécier; son objectif : 1 million de NXT contre 10 bitcoins minimum ! No Risk, No Fun !

Klee vend pour 10btc minimum
Klee est dur en affaire, multiplier sa mise initiale par 297 ne l’intéresse pas, c’est au minimum x 3 000 qu’il vise ! Come on Baby !

A-t-il raison de faire ce pari ? C’est ce que nous allons voir !

To the Moon !

Voici l’historique du cours de la paire NXT/BTC à la suite de l’ouverture de la première plate-forme d’échange de NXT, fin novembre 2013.

Cours historique NXT
Durant les premiers mois consécutifs au lancement de NXT les cours s’envolent, source : cryptocoincharts.info

Non seulement Klee a vu juste – la valeur de NXT s’est fortement appréciée – mais encore était-il extrêmement conservateur dans ses estimations!

À sa cotation la plus haute, le 6 juin 2014, un NXT vaut plus de 0,00011 bitcoin soit 110 bitcoins le million de NXT !

Ce qui signifie qu’à cette date les 30,9 millions de NXT de Klee valent plus de 3 399 bitcoins ou encore 1,5 million d’euros[10] !!!

Bien entendu il est peu probable que Klee ait attendu jusque-là avant de vendre ses NXT. En outre il est certain qu’il a redistribué une part non négligeable de son capital sous forme de donations et de récompenses dans le but de développer l’écosystème NXT[11]. Il n’en demeure pas moins qu’à l’image de tous ceux qui ont investi dans cette levée de fonds, il a fait une excellente opération financière !

Et pour répondre à la question du quizz[12] :

Un investissement de 100€ dans l’ICO de NXT fait le 1er octobre 2013 rapportait 6 mois plus tard (le 1er avril 2014) plus de 1,1 million d’euros !!![13] C’est-à-dire 11 000 fois l’investissement initial !!

Autrement dit, investir le maximum de 1 bitcoin dans l’IPO de NXT permettait de devenir millionnaire 6 mois plus tard !

Au regard du bloc de genèse, 8 visionnaires ont fait ce choix audacieux et génial. Bien entendu BCNext est l’un d’entre eux et il le mérite !

Détails bloc de génèse NXT
Millionnaires en quelques mois grâce à NXT ?

Conclusion

Je vous ai présenté la levée de fonds la plus rentable de la courte histoire des monnaies pair à pair. Une opération par laquelle, en quelques mois, un développeur anonyme a transformé 21 bitcoins en plusieurs millions de dollars, permettant au passage à quelques investisseurs géniaux ou simplement chanceux de générer d’incroyables bénéfices.

Evidemment cette levée de fonds a aussi engendré de vifs débats : certains déplorant qu’elle n’ait pas permis une très bonne répartition initiale des NXT, d’autre estimant au contraire que pour en avoir écrit le protocole, BCNext était libre de lancer son projet selon les modalités de son choix. Je vous laisse vous faire votre propre opinion en la matière. À titre personnel mon but consistait simplement à mettre en lumière cette histoire incroyable et méconnue du grand public.

Enfin, il est évident que le projet NXT ne se résume pas exclusivement à sa levée de fonds initiale. Pour mieux comprendre l’engouement qu’a connu ce projet, il serait également intéressant de mieux en connaître les particularités techniques ainsi que de rencontrer la communauté qui le supporte. A ce titre nous verrons dans un prochain article le point de vue d’un fin connaisseur de NXT et les raisons pour lesquelles il a décidé de s’investir dans ce projet.

Riches de ces quelques enseignements, nous n’en serons que plus affûtés pour saisir les opportunités qui se présentent sans cesse sur le marché fou des monnaies pair à pair !

À propos de l'auteur

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Benoit Huguet

Co-Fondateur - Responsable d'Edition - Rédacteur chez BitConseil
- Impliqué dans l'écosystème Bitcoin depuis novembre 2012, Benoit Huguet est le fondateur de BitConseil.fr, auteur de nombreuses analyses à propos de la monnaie, de Bitcoin et de la comptabilité par Blockchain.
- Benoit est également administrateur du Cercle du Coin, association francophone à propos de Bitcoin, des blockchains et des monnaies décentralisées.
- Enfin Benoit est formateur architecte de registre distribué pour l'organisme de formation Eureka Certification. A ce titre, en partenariat avec cet organisme, il délivre des formations certifiantes adressées à tous les professionnels concernés par Bitcoin, Ethereum et les mutations qu'engendrent l’avènement des protocoles de consensus distribué.
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